Berg System

Berg System to polski CRM zaprojektowany specjalnie dla branży ubezpieczeniowej i finansowej – agentów, multiagencji, brokerów, integratorów ubezpieczeniowych oraz działów sprzedaży polis. Zarządza bazą klientów i polis, automatycznie monitoruje terminy wznowień i wysyła powiadomienia SMS/e-mail do agentów oraz klientów, prowadzi wizualny lejek sprzedaży na tablicy Kanban i wspiera proces APK (Analizy Potrzeb Klienta) zgodnie z wymogami KNF. Spełnia wymagania RODO i KNF, oferując rejestr zgód, bezpieczne przechowywanie danych i kontrolę dostępu. Integruje się z porównywarką ofert, co przyspiesza kalkulację polis i wystawianie dokumentów, a procesy sprzedażowe można dopasować do specyfiki konkretnej firmy.